A股行情的不確定性使得證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的短板暴露無(wú)遺，交易量和傭金率下探導(dǎo)致經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。自去年底起，頭部券商引領(lǐng)了向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的大潮。但是，一方面要面對(duì)從單一的股票交易業(yè)務(wù)向綜合性財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的業(yè)績(jī)陣痛，另一方面還需要投入相當(dāng)大的人力、精力、財(cái)力和物力，同時(shí)全生命周期型財(cái)富管理模式與券商客戶的長(zhǎng)尾特征又顯得格格不入，如何將客戶的交易黏性轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)富管理業(yè)務(wù)模式下投資黏性也給券商帶來(lái)了非常大的挑戰(zhàn)。

在此背景下，10月26日，智信研究公司在上海舉辦了“券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型——產(chǎn)品策略、渠道協(xié)同及資產(chǎn)配置”的沙龍活動(dòng)，多家券商（財(cái)富條線TOP 20券商中有16家參與）經(jīng)紀(jì)、財(cái)富、機(jī)構(gòu)、零售、網(wǎng)金分管領(lǐng)導(dǎo)與部門負(fù)責(zé)人一起共話財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與進(jìn)階，并與京東金融、銀行私行、信托公司的財(cái)富管理相關(guān)負(fù)責(zé)人跨界交流?；顒?dòng)由智信研究公司研究主管、資深研究員趙夢(mèng)西主持。與會(huì)嘉賓就券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型相關(guān)的組織職能、考核、產(chǎn)品、客戶、人員、服務(wù)與協(xié)同等方面進(jìn)行了探討。

圖：京東資管平臺(tái)部總經(jīng)理（智能投顧負(fù)責(zé)人）黃勃南做主題分享

圖：嘉賓討論環(huán)節(jié)

供稿：智信研究公司? 鄭斌