在此背景下，11月16日，智信研究公司在深圳舉辦“新投顧時(shí)代：買方付費(fèi)下的千人千面”的沙龍活動(dòng)，五家投顧試點(diǎn)、多家基金公司、基金銷售公司、證券公司、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)、海內(nèi)外領(lǐng)先投顧公司等機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)與部門負(fù)責(zé)人一起共同討論買方投顧業(yè)務(wù)新形勢?；顒?dòng)由智信研究公司高級(jí)研究員李滬生主持。與會(huì)嘉賓就投顧業(yè)務(wù)的實(shí)操案例及過程中的難點(diǎn)、服務(wù)思維VS產(chǎn)品思維、收費(fèi)模式等話題進(jìn)行了探討。

本質(zhì)上，買方投顧是站在客戶立場上尋求資產(chǎn)配置解決方案，而不是站在機(jī)構(gòu)立場上銷售產(chǎn)品，因而買方投顧對(duì)持牌機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式是一次觸及靈魂的變革。坐收資產(chǎn)管理費(fèi)的模式不會(huì)消亡，但伴隨著買方投顧業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展，可以預(yù)見的是，得客戶者得天下。

到會(huì)的機(jī)構(gòu)包括：螞蟻金服、騰安基金、京東金融、陸金所、百融云創(chuàng)、云鋒金融、興業(yè)數(shù)金、中歐錢滾滾、華夏財(cái)富、南方基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、鵬揚(yáng)基金、盈米基金、銀河證券、中融信托、中航信托、國泰基金等多家機(jī)構(gòu)。