在此背景下，1月12日，智信研究公司、敦和資管、山南投資在上海聯(lián)合舉辦了“新春展望：2020資產(chǎn)配置與產(chǎn)品布局”主題沙龍活動(dòng)，活動(dòng)由智信研究公司總經(jīng)理鄭智、證券研究主管趙夢(mèng)西主持。會(huì)議主題分為三個(gè)部分：

1、2020資產(chǎn)配置與新金融工具應(yīng)用；

2、2020銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管、頭部私募資產(chǎn)配置與產(chǎn)品布局；

3、2020銀行私行與券商財(cái)富產(chǎn)品布局與客戶(hù)分層。

會(huì)議第一部分由敦和資管首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家徐小慶、敦和資管董事長(zhǎng)施建軍、鵬揚(yáng)基金總經(jīng)理?xiàng)類(lèi)?ài)斌、金元證券資產(chǎn)管理分公司絕對(duì)收益投資總監(jiān)呂愷分別發(fā)言。四位嘉賓分別從宏觀分析與大類(lèi)資產(chǎn)配置、大宗商品與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、債券投資宏觀與信用風(fēng)險(xiǎn)分析、期權(quán)擴(kuò)容后的產(chǎn)品新機(jī)遇等四個(gè)方面進(jìn)行分享。

會(huì)議的第二部分由興銀理財(cái)副總裁汪圣明就銀行理財(cái)客戶(hù)特性、債券市場(chǎng)與銀行理財(cái)信用風(fēng)險(xiǎn)管理做出了分享；浦發(fā)資管部副總經(jīng)理張文橋就結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的未來(lái)銀行理財(cái)產(chǎn)品線(xiàn)布局、銀行理財(cái)真正“產(chǎn)品化”挑戰(zhàn)做出了分享。之后，交銀理財(cái)固定收益部兼專(zhuān)戶(hù)理財(cái)部副總經(jīng)理呂占甲、太平資管組合管理部總經(jīng)理許藝敏、山南投資總經(jīng)理胡镢文分別結(jié)合自身業(yè)務(wù)進(jìn)行了資產(chǎn)配置與產(chǎn)品布局展望。

會(huì)議的第三部分由華泰證券金融產(chǎn)品部產(chǎn)品規(guī)劃總監(jiān)張文以及多家國(guó)有銀行私行領(lǐng)導(dǎo)分別結(jié)合自身業(yè)務(wù)視角就2020資產(chǎn)配置與產(chǎn)品布局做出了分享。

除上述機(jī)構(gòu)外，其他到會(huì)的機(jī)構(gòu)還包括:廈門(mén)國(guó)際銀行總行資產(chǎn)管理部、海通證券國(guó)際與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、東方證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部、東方財(cái)富金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、海通資管、中信信托、平安信托、中航信托、中建投信托、外貿(mào)信托、百瑞信托、中融信托、蘇州信托、五礦信托、云南信托、渤海信托、國(guó)投泰康信托、杭工商信托、盈米基金、青岸投資等多家機(jī)構(gòu)。