在此背景下，2021年3月20日，智信資產(chǎn)管理研究院在杭州舉辦了“家族信托的戰(zhàn)略抉擇：轉(zhuǎn)型與重構(gòu)”主題沙龍活動，活動由智信資產(chǎn)管理研究院財富管理研究首席孫陽主持。會議分為上下半場，上半場由三位來自信托行業(yè)的資深專家進行主題演講，下半場由十四位圓桌嘉賓逐一分享。

來自建信信托的嘉賓樊樺先生奉獻了《家族“+”的信托公司展業(yè)實務(wù)》主題演講。演講提出家族信托2.0版本的概念，并對家族投行、家族授信、家族并購、家族資產(chǎn)證券化等細分服務(wù)內(nèi)容進行了詳細的闡述。演講內(nèi)容專業(yè)務(wù)實，為到場嘉賓描繪出家族信托升級發(fā)展的廣闊前景。

來自中信信托的王楠女士奉獻了《中信家族信托IT系統(tǒng)的發(fā)展歷程與持續(xù)優(yōu)化》主題演講。演講圍繞中信家族信托的系統(tǒng)生態(tài)展開，詳細介紹了中信家族信托系統(tǒng)的發(fā)展歷程、建設(shè)思路以及持續(xù)優(yōu)化展望。中信家族信托行業(yè)領(lǐng)先，其系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)的方法論與經(jīng)驗對同行公司極具借鑒意義。

來自萬向信托的謝贇女士奉獻了《關(guān)于家族信托創(chuàng)新的思考》主題演講。演講從魯冠球先生的慈善情懷和治家理念出發(fā)，回顧了萬向家族信托與慈善信托發(fā)展的歷程。演講指出家族信托創(chuàng)新需要更加寬松的環(huán)境，創(chuàng)新機制的可持續(xù)需要研究的獨立性與部門的協(xié)同性，創(chuàng)新的內(nèi)在動力是解放思想與技術(shù)創(chuàng)新。

下半場，來自多家機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)與專家圍繞家族信托業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀，實踐中的經(jīng)驗以及進一步發(fā)展道路上存在的困難與障礙等話題展開了精彩的分享。分享嘉賓分別來自以下機構(gòu)：中融信托、中航信托、外貿(mào)信托、平安信托、交銀國信、五礦信托、華能信托、山南投資、中原銀行、和豐家辦。

除上述機構(gòu)外，其他到會的機構(gòu)還包括：愛建信托、陸家嘴信托、國投泰康信托、浙金信托、江蘇信托、蘇州信托、陜國投信托、西部信托、民生信托、華寶信托、中原信托、紫金信托、粵財信托、百瑞信托、華澳信托、北京信托、北方信托、云南信托、金谷信托、杭工商信托、湖南財信、中鐵信托、國元信托、國民信托、昆侖信托、大業(yè)信托、英大信托、興業(yè)銀行、南京銀行、江蘇銀行、盛京銀行、江南農(nóng)商行、興業(yè)證券、宜信財富、和豐家辦、中信保誠人壽、光大保德信資產(chǎn)、民商基金銷售、通力律師事務(wù)所、杭州拾麥投資等多家機構(gòu)。