中國的金融機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)至今，已經(jīng)從單純?yōu)榭蛻籼峁┩顿Y理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)向多元綜合服務(wù)。尤其是面向超富人群提供專業(yè)化、一站式服務(wù)，不僅是一種收入來源，也是機(jī)構(gòu)體現(xiàn)專業(yè)水平，打造品牌聲譽(yù)的必爭之地，更是從業(yè)者實(shí)現(xiàn)職業(yè)躍遷的重要路徑。對于信托公司、私人銀行、獨(dú)立家辦等機(jī)構(gòu)及其相關(guān)從業(yè)者而言，理解超富人群的需求特征，掌握各類專屬工具和服務(wù)模式成為贏得市場先機(jī)的必要能力儲備。

鑒于此，2月25-26日，智信資管云研究有限公司在北京舉辦了“超富人士財富管理實(shí)務(wù)：家族投行與家族基金、離岸信托、跨境稅籌、家族財富綜合服務(wù)”的線下財富業(yè)務(wù)研修班。

圖：智信研修班現(xiàn)場

第一節(jié)課，樊樺老師分享了頭部信托公司以家族信托為根基，以投行思維為導(dǎo)向，將家族信托進(jìn)階為家族投行的宏大敘事，展現(xiàn)出大型信托機(jī)構(gòu)獨(dú)樹一幟的業(yè)務(wù)視野和創(chuàng)新能力，令全場耳目一新。

圖：曾任建信信托財富管理部執(zhí)行總經(jīng)理 現(xiàn)任江銅基金總經(jīng)理 樊樺 授課

第二節(jié)課，郭亭老師細(xì)致入微的分享了關(guān)于離岸信托的實(shí)操細(xì)節(jié)，從稅務(wù)的處理，到結(jié)構(gòu)的安排，通過大量真實(shí)的案例向大家演示了如何通過離岸信托這種工具更好的服務(wù)境內(nèi)的高凈值人士，得到全場一致好評。

圖：境外信托公司董事 CTA、CPA、法律職業(yè)資格證書 郭亭 授課

第三節(jié)課，程為彥老師站在專業(yè)稅務(wù)師的視角，提出了在新個稅大背景下，超富人士可能面臨的一系列稅務(wù)風(fēng)險，并結(jié)合自身豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，對這些復(fù)雜的涉稅問題提出了建議和解決方案，解決了很多同學(xué)日常工作中經(jīng)常被客戶問及的難題。

圖：普華永道北京分所高級經(jīng)理 程為彥 授課

最后一節(jié)課，劉洋老師以一位獨(dú)立聯(lián)合家族辦公室創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員的身份，分享了海內(nèi)外家族辦公室的創(chuàng)設(shè)和運(yùn)營等相關(guān)事宜，從獨(dú)特視角對超富人士及其家族的需求進(jìn)行了解讀。

圖：和豐家族辦公室合伙人、副總經(jīng)理，香港持牌資產(chǎn)管理公司中國區(qū)首批正式會員（TEP），國際信托與財產(chǎn)從業(yè)者協(xié)會（STEP） 劉洋 授課

本期研修班的課程設(shè)置精準(zhǔn)捕捉超富人士財富管理痛點(diǎn)，提供緊跟市場的實(shí)務(wù)解決方案，全方位賦能家族財富綜合服務(wù)能力提升。四位老師均有超十年的相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不僅能夠針對理論方法提出精辟見解，更能下沉到業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，閉門分享親自操刀的真實(shí)案例，并從中萃取出極具借鑒價值的展業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

到場參加學(xué)習(xí)的70余位同學(xué)主要來自于信托公司、私人銀行、三方財富等財富管理機(jī)構(gòu)，對課程內(nèi)容和配套服務(wù)均給出了較高的評價，并表示期待后續(xù)會有更多相關(guān)主題的活動。