智信·133期資管業(yè)務研修班現(xiàn)場

隨著家族信托業(yè)務的不斷發(fā)展，除了傳統(tǒng)的普通高凈值家庭的風險隔離與財富傳承需求外，面向企業(yè)家群體的家企治理協(xié)同型功能也愈發(fā)凸顯。

企業(yè)家的“家”與“業(yè)”是分不開的，因此，包括企業(yè)股權與控制權的傳承和安排，家企間現(xiàn)金流轉的法稅合規(guī)，跨境身份與全球資產布局等問題，已經(jīng)成為超高凈值的企業(yè)家客戶最關注的話題。

在此背景下，2024年3月23-24日，智信研究在北京舉辦了“家企資金流轉與治理協(xié)同背景下的功能型家族信托技能提升”線下研修班。

主題一：功能型家族信托在家企治理中的應用–股權信托、股票信托、債權信托的結構設計及實操案例

第一節(jié)課，來自某頭部信托公司 家族信托事業(yè)部總經(jīng)理助理徐老師，結合股權信托、股票信托、債權信托，員工利益信托的實操案例，全面且詳細地講解了功能型家族信托在家企治理中的落地難點及相對應的解決方案，得到全場一致好評。

主題二：家企間資金流轉的稅務風險與應對方案

第二節(jié)課，普華永道北京分所高級經(jīng)理程為彥老師，站在專業(yè)稅務師的視角，剖析了在當前的稅收環(huán)境下，超高凈值客戶家企間資金流轉的傳統(tǒng)路徑及其稅務風險，并結合自身豐富的實操經(jīng)驗，對這些復雜的涉稅問題提出應對方案，解決了很多學員日常工作中經(jīng)常涉及的難題。

主題三：離岸信托中的跨境身份規(guī)劃和海外資產配置

第三節(jié)課，正評家族辦公室合伙人郭亭老師，細致入微地分享了離岸信托中跨境身份規(guī)劃、海外資產配置的實操細節(jié)，通過大量真實的案例向大家演示了如何通過離岸信托更好地服務超高凈值客戶。

主題四：家信賬戶資產配置方案與服務實踐

最后一節(jié)課，中糧信托公司總監(jiān)兼財富中心總經(jīng)理任杰老師，精準捕捉家信賬戶服務業(yè)務展業(yè)痛點，結合實踐為大家講解了家信賬戶客戶畫像、需求分析、資產配置模式等業(yè)務細節(jié)，并針對信托公司開展家庭信托業(yè)務的路徑選擇提出精辟見解，引發(fā)了現(xiàn)場學員的共鳴和思考。

本期研修班的課程設置聚焦家企治理協(xié)同、稅務風險防范、跨境資產管理等企業(yè)家與高凈值客戶最亟待解決的痛點，為從業(yè)者提供了具有建設性和實操性的思路與解決方案。

共計四十余家機構、近百人參加本次研修班學習，均對課程內容和配套服務給予較高評價，并表示期待更多相關主題課程的推出。